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Sep 27, 2023

Cuestiones agravantes: Gary Moore de Hexpol analiza los principales cambios del mercado

AKRON—A menos de un año de asumir su puesto como director ejecutivo y presidente de Hexpol Compounding Americas, Gary Moore posiblemente ha visto más fluctuaciones en el mercado que durante sus primeros 15 años en la empresa.

AKRON—A menos de un año de asumir su puesto como director ejecutivo y presidente de Hexpol Compounding Americas, Gary Moore posiblemente ha visto más fluctuaciones en el mercado que durante sus primeros 15 años en la compañía combinados.

3M se está retirando por completo de los materiales PFAS, y eso ha creado olas en el mercado mundial de polímeros. Los FKM siguen siendo una importante fuente de negocios para Hexpol, al igual que para muchos fabricantes de compuestos personalizados a nivel mundial.

"Si no se ha empezado a desarrollar una alternativa para un polímero de 3M ahora, ya es demasiado tarde", dijo Moore a Rubber News.

La sostenibilidad y la cantidad total de polímero que, en última instancia, formará parte de un vehículo eléctrico son una prioridad para los inversores. La demanda de materiales renovables seguirá aumentando, dijo Moore, y los estándares de emisiones de Alcance 1-3 influyen en todas las facetas de la fabricación.

Y las cadenas de suministro, aún caóticas, continúan pasando de lo manejable a un estancamiento total sin previo aviso.

Moore habló sobre estas tendencias proféticas en la reciente Conferencia Rubber in Automotive, organizada por Rubber News en el Hilton Akron Fairlawn.

"Cuando se habla de marcar una diferencia material, eso es realmente en lo que se centra Hexpol", dijo Moore. "Eso, y los riesgos y tendencias comerciales asociados con marcar una diferencia material.

"Cuando se elabora un compuesto y se mezclan ingredientes, si no se tienen todos los ingredientes necesarios no se puede mezclar el compuesto. Y eso es un riesgo importante para nosotros y un riesgo importante para nuestros clientes".

Moore ya ha puesto su sello en la empresa mientras HCA emprende una importante reestructuración, haciendo la transición a una estrategia centrada en el mercado por producto y una filosofía regional por cadena de suministro.

El objetivo final es estar más cerca de los clientes, pero también existen otros beneficios.

"Yo diría que nosotros, en Hexpol, estamos trabajando hacia la excelencia operativa a través de la estandarización", dijo Moore. "Somos una empresa descentralizada, pero altamente coordinada. Nos esforzamos por ser mejores que el día anterior.

"Nuestro objetivo es ser el proveedor preferido dentro de los mercados a los que servimos".

Dentro de HCA, esos mercados incluyen el automotor en aproximadamente un 40 por ciento (burletes, gestión de aire y fluidos, y NVH); industrial, alrededor del 30 por ciento (alambres y cables, sellado arquitectónico y construcción de carreteras); y compuestos especiales en alrededor del 30 por ciento (gestión del agua y petróleo y gas).

Hexpol, con sede en Malmo, Suecia, tiene alrededor de 5.000 empleados y registra alrededor de 3.000 millones de dólares en ventas netas anuales.

HCA, que representa alrededor del 55 por ciento de las ventas totales del grupo, mantiene 16 unidades de negocios, tres en México y 13 en Estados Unidos.

Hexpol Group es el fabricante de compuestos más grande del mundo y HCA es el más grande de América del Norte, según la clasificación de fabricantes de compuestos personalizados de 2023 de Rubber News.

Si bien Moore señaló que se espera que la demanda automotriz crezca entre un 5 y un 10 por ciento este año a lo largo de 2022, se espera que los costos de sostenibilidad (y su importancia para el medio ambiente, sin resultados de lavado verde) aumenten año tras año.

Y pueden ser difíciles de manejar.

"Las primeras preguntas que hacen los inversores son: '¿Qué están haciendo con respecto a la sostenibilidad?' y "¿Cuánto más contenido de polímero se necesita para el mercado de vehículos eléctricos?" ", dijo Moore.

Hexpol sigue a sus mercados finales en sus esfuerzos de compuestos, ya sea en caucho, silicona, elastómeros termoplásticos o vulcanizados termoplásticos.

"Lo que ha cambiado con el tiempo es el uso de la palabra 'polímero'", dijo Moore. "Existe el mundo de los termoestables y el mundo de los TPE. Y tuvimos que analizar estos cambios del mercado y adaptar nuestra estrategia de adquisiciones en consecuencia".

La sostenibilidad es inherente a este movimiento del mercado: en la fabricación de productos, por supuesto, pero también en la presentación de informes, dijo Moore.

Con el objetivo de reducir en un 75 por ciento las emisiones de CO2 para 2025, Hexpol ha estado informando sobre esfuerzos de sostenibilidad desde 2006.

Mientras que en el pasado se requería una sola hoja de papel para el informe, las regulaciones de la EPA se han vuelto extremadamente estrictas.

"Hoy en día los informes son mucho más exigentes y consumen mucho más tiempo", dijo Moore a la audiencia de Rubber in Automotive. "De hecho, se contratan nuevos empleados para ocuparse de la sostenibilidad.

"Y lo tomamos muy en serio. Estamos analizando en qué parte podemos impactar ahora mismo... y hay ciertas cosas que podemos abordar en el futuro".

Moore dijo que HCA "no se queda quieta" en estos esfuerzos.

La empresa ha invertido entre 18 y 20 millones de dólares en mejoras de capital, desde nuevos equipos de fabricación hasta recursos humanos y automatización, esta última a la luz del difícil mercado laboral.

"Tenemos esas limitaciones como cualquier otra persona, y también estamos invirtiendo dinero en sostenibilidad", afirmó. "Y se trata de grandes inversiones al año".

Desde el punto de vista de los materiales, se favorecerá el contenido reciclado en el futuro.

"Estamos progresando visiblemente hacia el contenido reciclado", dijo Moore. "Desde el punto de vista del contenido de polímeros en el sistema de propulsión, estamos empezando a evaluar y obtener información sobre estos requisitos".

Se espera que el contenido de polímero por vehículo, en promedio, aumente de unos 13 kilogramos a 30 kilogramos, dijo Moore.

"Sabemos que esto está aumentando en el sistema de propulsión", dijo. "Todavía no conocemos totalmente el aumento del contenido; sólo sabemos que vamos a ver un aumento en la cantidad de cauchos y polímeros.

"Una vez más, el aligeramiento, el costo y la sostenibilidad serán importantes en estos esfuerzos".

Si bien es importante controlar las emisiones de óxido de nitrógeno y óxido de azufre, se pueden crear nuevos problemas con nuevas tecnologías como los vehículos eléctricos.

"Ahora, con mayor torque y aceleración, estamos viendo un aumento en los vapores de caucho a medida que el peso de estos vehículos quema los neumáticos mucho más rápidamente", dijo Moore. "Cuando abordas un problema, siempre surge otro problema".

Moore añadió que cree que los TPV acabarán sustituyendo al EPDM en el mercado de vehículos eléctricos.

"Los vehículos eléctricos están llegando y estarán aquí para quedarse", afirmó. "Desde la perspectiva de Hexpol, estamos siguiendo los mercados. Creo que tenemos una base de mercado diversificada, así como diversos objetivos desde una perspectiva cronológica. Algunas otras cosas podemos postergar un poco el camino en términos de calendario.

"Pero las aplicaciones del caucho y los TPE son infinitas... y Hexpol es un proveedor de servicios total".

La pandemia puso de manifiesto cuán débiles pueden ser las cadenas de suministro, ya que las huelgas de trabajadores, los retrasos en los envíos, el uso de puertos nuevos y diferentes y la falta de megainfraestructura para acompañar a los megabuques han causado problemas.

Estas anomalías causan un gran riesgo para los mercados, al igual que las tendencias globales más amplias en el mundo de la capitalización.

"Vamos a seguir viendo estos problemas", dijo Moore. "Me atrevo a decir que las cosas podrían estar yendo bien hoy, pero mañana podrían ser diferentes. Nuestro objetivo es domesticar donde podamos.

"Estamos intentando que nuestras cadenas de suministro sean más cortas y regionales, lo que de hecho mejora nuestra huella de CO2".

La Ley Bipartidista de Infraestructura de 1,2 billones de dólares debería ayudar a las numerosas industrias involucradas en los mercados de vehículos eléctricos y de la construcción, añadió.

"Lo necesitamos", dijo Moore. "Esto es fundamental para llegar a las etapas de vehículos eléctricos de las que hablan con semáforos e infraestructuras inteligentes. Desde el punto de vista de Estados Unidos, el país está unos 10 años por detrás de Noruega. Y 10 años son más bien 15 años en términos de inversiones. Pero al menos habrá dinero disponible y está ahí".

Los objetivos y metas de sostenibilidad no harán más que aumentar en cuanto a fuerza y ​​costos regulatorios.

"Desde nuestra perspectiva, Estados Unidos y su uso de combustibles fósiles seguirán creando un problema", afirmó Moore.

"Y desde el punto de vista de la EPA, si sigues añadiendo regulaciones, la fabricación termina en otro país donde esas regulaciones no existen y no es necesario cumplir con esos umbrales. El cumplimiento termina siendo tan obligatorio y tan regulado que te impide hacer negocios. en determinadas zonas."

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